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天眼新知 | 从“茶叶”到“茶饮” 新茶饮产业香飘世界

发布时间:2024-01-25   来源:网络   阅读:1320

曾几何时,“香飘飘奶茶一年卖出三亿多杯,能环绕地球一圈,连续七年,全国销量领先。”的广告词风靡大江南北。随着快乐柠檬、喜茶等多个现做奶茶品牌的出现,兴起到爆火,加之茶百道、蜜雪冰城以及古茗的IPO加速,新茶饮逐渐走到了台前。

一、产业综述:近年来消费增长最为快速的行业之一

随着消费能力的不断提升、消费者健康意识不断增强,我国现制茶饮业态发生了根本性的改变,新茶饮已成为近年来消费增长最为快速的行业之一。

新茶饮选用上等茶叶,辅以不同萃取方式提取的浓缩液为原料,并加入各类新鲜水果、新鲜牛奶、奶油等新鲜食材调制组合而成。相比于传统现制茶饮,新茶饮主要新在新鲜的食材、新颖的制饮技术、新潮的产品定位。取代茶粉、植脂末、奶精勾兑的传统方法,新茶饮产品选择使用新鲜的牛奶、水果、芝士等丰富食材,采用冷萃、鲜奶奶盖等新技术进行制作。新茶饮品牌的崛起推动了整个供应链的发展,供应链的不断壮大为新茶饮行业的持续创新、进步提供强大助力。

有力促进乡村振兴战略实施。新茶饮产业链上游参与主体主要包括原材料供应商,涵盖茶叶、水果、奶制品等农副产品新茶饮行业将传统茶与水果、奶制品相融合,带动优质水果、茶叶、奶制品的种植养殖和流通,以农副产品产业升级带动行业发展,积极践行乡村振兴战略。

有力促进数字化建设以及就业新茶饮品牌的数学化渠道建设稳步推行,带动后端新茶饮配送环节的就业新茶饮头部品牌纷纷发力数字化渠道包括利用微信小程序、APP点单以及进驻美团、饿了么等外卖平台,逐步培养用户线上点单以及外卖配送的消费习惯。

有力促进文化“出圈”。新茶饮多采用绿茶、红茶和乌龙茶作为茶底,有助于向年轻消费者输出中国的传统茶文化。与此同时,新茶饮品牌店认真审视年轻消费者的审美和社交需求,构建兼具更多设计属性的茶饮空间,打造属于新世代消费者的中国新式茶馆。

有力促进食品供应链质量。头部品牌向供应链上游布局,有利于规范产业链的品质和标准。新茶饮品牌深度参与上游原料的生产和采购,有利于监督和控制原料的品质,进而提升供应链的质量

天眼查数据显示,截至目前,现存与新茶饮的相关企业33.7万余家;其中,2023年1-12月,新增注册相关企业5.4余家,与2022年同比增长2.6%;

从地域分布来看,广东4.7余家位列区域首位;江苏广西,分别拥有3.1余家以及3余家,位居二、三位;

从成立时间来看,54%的相关企业成立于1-5年内,成立于1年以内的相关企业占15%。

二、产业发展现状:预计2022年2028年的现制饮品市场复合年增长率达到18.7%,

在中国饮料市场中,现制饮品为消费者提供更新鲜的食材,更丰富的口感,包括季节性及区域性产品在内的更多元的产品选择,以及定制化程度更高、互动性更强的消费体验。

现制饮品指现场制作的非酒精饮料产品,包括现制果饮、茶饮、冰淇淋及咖啡等。全球现制饮品市场规模巨大并且未来预计将呈现加速增长态势。以终端零售额计,全球现制饮品市场规模从2017年的5620亿美元增长至2022年的7218亿美元,复合年增长率为5.1%。2022年至2028年的合年增长率预计将进一步提高至7.5%,带动市场规模增长至2028年的11147亿美元,据全球饮料市场近一半份额。

以终端零售额计,中国现制饮品市场的规模预计将从2022年的4213亿人民币增长到2028年的11805亿人民币,合年增长率达到18.7%,远超预包装饮料行业同期5.0%的合年增长率。预计到2028年,中国现制饮品行业将超越预包装饮料行业,并占据中国饮料市场一半以上份额。

另外,目前现制茶饮店在中国三线及以下城市覆盖程度有限,导致消费者对现制饮品的需求未得到充分满足,未来市场提升空间巨大。截至2022年12月31日,线及以下城市的现制茶饮店门店密度仅为每百万人247家店,远低于一线城市的每百万人460家店。中国线及以下城市的现制茶饮店数量正在迅速增长,截至2023年9月30日已达24万家。以终端零售额计,线及以下城市的现制茶饮店市场规模预计将以24.6%合年增长率从2022年的732亿人民币增长至2028年的2739亿人民币,在所有城市线级中增速最快,于2028年中国现制茶饮店市场总体规模的51.5%

三、用户消费特征:得年轻消费者 得市场份额

新茶饮产业相较于传统茶饮在用户结构有着较大的差异在多数人的印象中,喝“茶”就应该正襟危坐,看着升腾的热气,端着小茶杯,品出天地之间的正气。但新茶饮,突破“茶”的边界,通过不同的口感,而从抓住用户“胃”和“心”

从用户年龄结构特征来看,90后是新茶饮市场消费的“主力军”,2022年占消费者比重的50.96%。而00后是新茶饮市场消费逐渐崛起的另一股“新势力”,是唯一一个连续三年增长的年龄层,消费占比从2020年的9.6%增长至2022年的13.42%。

从男女比例来看,女性对新茶饮产品的消费普遍高于男性,2022年女性占比达到65.09%,占据绝对的“领导地位”,毕竟多数人的逻辑在于:奶茶是茶,茶是养生的,所以喝奶茶是不会胖的。

从消费单价来看,超过5成的受访者最常消费的新茶饮单价区间为11元-20元,属于中端茶饮品牌;其次为10元以内的品牌,有22.2%的受访者选择。由此可见,中低端产品仍是年轻人群消费主流。

另外,从消费频次来看,约33.3%的受访者每月新茶饮消费在1-2次,26.8%的受访者每月喝新茶饮频次在3-4次。

四、投融资分析:深圳、广州以及杭州 新茶饮融资事件占据领先地位

新茶饮领域的风险投资其内在逻辑是与中国市场供需关系的改变、人际代差息息相关。新茶饮的主力消费人群以95后、00后为主,相对于外在表象和商品价格,他们更在意内心的体验和感受,更在于社交驱动之下“自我价值”的实现,喝“新款”奶茶,过快意人生。

从融资事件的行业分布来看,食品饮料、餐饮业、健康保健,位居前列,分别有173起、59起以及2起。

从融资事件的区域分布来看,上海、广东以及北京,三地融资事件位居前列,分别拥有61起、47起以及44起;而从城市分布来看,深圳、广州以及杭州,占据领先地位,分别拥有23起、20起以及17起。

从轮次分布来看,天使轮、A轮以及Pre-A轮,三个轮次位居前列,分别拥有86起、55起以及35起。

从投资机构分布来看,梅花创投以9起位列第一,经纬创投、天图投资以及真格基金分别以6起,位居第二位;黑蚁资本、美团龙珠等知名消费投资机构也榜上有名。

面对庞大且挑剔的消费者,消费赛道无论何时都是竞争最为激烈的赛道之一,更甚者可以说没有之一。面对消费趋势的变化,投资者也亟需调整出手节奏,以“稳、准、狠”为准绳,抓住那只“独角兽”

五、专利分析:外观设计以1500余项位居第一

现阶段,创新驱动体现在产业发展的方方面面,新茶饮也不例外。除了增加产品的科技感,更是“防火、防盗、防友商”有效操作。

从专利申请的年度分布来看,近三年以来(2021-2023),分别新增专利申请570余项、490余项以及290余项。

从专利类型来看,外观设计以1500余项位居第一,发明专利以1400余项位列第二,实用新型位居第三,拥有740余项。

在外观设计专利中,以奶茶盖杯、奶茶杯以及吸管为主;在发明专利中,奶茶制作方法、制备工艺数量较多;而在实用新型专利中,奶茶机、奶茶机清洗系统等占据主流。

除了茶饮本身所需的专利申请外,多家新茶饮企业将诸如:帆布袋、雨伞、茶叶盒和卡套等周边产品也申请了专利,深度绑定与用户的情感联系。

六、未来发展:健康 出海 数字化 多样化关键词构建新茶饮的未来

目前,新茶饮消费场景更加多元化,消费者对新茶饮的热情持续上升,尤其经济发展提供了行业整体驱动力。

在国内市场日趋“内卷”之下,出海成为企业寻找增量市场的关键。品牌出海从“0”到“1”并不容易,面临海外市场情况难以预估、消费者认知和兴趣点差异、海外法律法规限制、跨境物流运输成本高、供应链控制难等诸多挑战。

健康意识的加强让新茶饮不得不“革”自己的命。越来越多的消费者趋向于健康的饮食习惯和生活方式,更加关注原材料的健康程度与真实性,品牌的新产品开发思路要围绕“健康”“养生”等关键词展开。

数字化转型成为千行百业升级的利器,新茶饮行业也不例外。随着新茶饮“万店时代”的到来,在风险识别、预警、产品物流信息追溯等方面,数字化将会发挥巨大作用,而智能设备的投入研发,将提高效率,降低成本,以标准化、自动化赋能更多可能。

天眼查研究院认为,新茶饮作为体现中国传统茶文化力作,已受到全世界年轻人的追捧。行业“内卷”之势已不可避免,曾经的蓝海已呈现“深红色”。如此之下,企业还需加强内功修炼,从产品上下功夫,抓住消费者的“钱包”。